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来源:期货日报
本周,多晶硅期货价格一改此前颓势,主力2511合约连续两日收涨。
国信期货分析师李祥英表示,市场看多情绪升温导致多晶硅期货价格上涨。据证券时报消息,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的通知文件。针对传闻中相关政策的真实性以及是否确有调控政策将出台的情况,证券时报记者向一位行业权威人士进行了求证,该人士回应说“有”。
“进入10月,市场消息依然较多,相关政策内容目前尚不明确。当前多晶硅市场已对产能调控预期进行充分计价。”中信期货分析师郑非凡认为,当前,多晶硅能耗相关征求意见稿已发布,后续收储等措施也可能逐步推进,市场仍受政策预期主导。但是,相关政策落地需要时间,若产能调控政策能及时出台,且产能出清路径明确,市场看多情绪会进一步升温。
从现货市场来看,李祥英认为,前期多晶硅期货价格快速下跌,2511合约最低跌至47720元/吨,而现货价格却在国庆假期后小幅上涨,盘面贴水现货幅度较大,也给了当前期货价格上涨驱动。数据显示,10月15日,多晶硅现货价格趋稳,N型致密料均价为50000元/吨。
从基本面来看,郑非凡表示,当前多晶硅市场仍保持供过于求的格局,若后续政策预期未能落地,市场交易逻辑会重新回归“弱现实”。
据PVinfolink数据,今年10月,全球多晶硅排产13.33万吨,硅片排产61.92GW。“多晶硅减产情况不及预期,导致社会库存或继续累积,但硅片排产超预期增加,使单月供应过剩幅度有所收窄。”中信建投期货分析师刘佳奇认为,当前,多晶硅市场仍在交易产能调控预期,虽然限销政策导致多晶硅现货货源趋紧,并增强了硅料厂的挺价意愿,但从实际成交情况来看,下游厂商对高价货源的接受度不高,加之行业隐性库存偏高,进一步抑制了下游采购需求,基本面依然偏弱。数据显示,当前多晶硅库存处于较高水平,全行业库存总量约27.7万吨。
弘则研究分析师刘艺羡也认为,从10月的排产数据来看,多晶硅市场供增需减。本月硅片排产下降之后,市场投机情绪降温,硅料上游库存持续累积。在此背景下,刘艺羡认为,今年四季度市场的核心矛盾是弱需求导致现货利润承压,加之目前供应压力较大,供过于求的格局无法出现根本性变化,上涨行情难以持续。
不过,刘佳奇认为,11月多晶硅减产规模将大于硅片,届时供需平衡表有望得到修复。
“总的来说,虽然政策强预期仍在,但在基本面继续承压的情况下,市场看空情绪尚未消退。”刘佳奇认为,若11月政策预期兑现且供需平衡表得到修复,多晶硅的价格表现仍然值得期待。
李祥英也认为,在基本面偏弱的情况下,多晶硅市场后期仍有累库压力。后续可持续关注产能调控政策的出台时间及力度。如果行业开工率能够下降,当前多晶硅价格将会得到有力支撑;如果供应压力持续增加,高库存可能会对盘面形成压力。在政策内容明确之前,预计多晶硅价格以区间震荡为主,投资者应保持理性持仓。
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